База клиентов

Раздел «База клиентов» предоставляет возможность добавления клиента в базу силами операционного менеджера, который в дальнейшем может взаимодействовать с системой под своей учетной записью и добавлять/пополнять необходимой информацией для размещения заявки.  

В открывшейся форме “Добавление клиента” необходимо заполнить блоки с полями: 

1.“Выбор схема создания клиента” — необходимо подтянуть схем из списка по которой будет работать клиент, данная схема прописывается в рамках договора, 

2.“Выбор схемы работы клиента” — необходимо заполнить три поля:

• Тип клиента — юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель
• Источник — откуда пришел клиент 
• Чей клиент — указывается партнер, если он есть  

3.Заполнение схемы работы — “Процент маржинальности”, учитывать или не учитывать “Учитывать 6% налог в сумме выплат работникам”, “НДС(на всю сумму)”, “Связать баланс”

4.Заполнение данных организации — договор, номер договора, дата заключения договора, руководитель , ИНН, ОГРН и т.д.

После заполнения всей необходимой информации и выполнения сохранения формы “Добавления клиента” клиент добавляется в базу клиентов, и становится доступен для дальнейших действий.

https://faq.handswork.pro/wp-content/uploads/2023/12/част1.mp4

Функциональный блок “Список клиентов” предоставляет возможность добавления клиента в базу силами операционного менеджера, который в дальнейшем может взаимодействовать с системой под своей учетной записью и добавлять/пополнять необходимой информацией для размещения заявки. 

В состав функционального блока входит: 

1. Фильтрация — через которую можно осуществлять поиск по определенным критериями,:

• Дата создания;
• Баланс;
• Схема работы;
• НДС;
• Тип клиента;
• Партнер;
• Менеджер
• Сегмент

https://faq.handswork.pro/wp-content/uploads/2024/04/фильтры.mp4