Добавление клиента, объекта и тарифов

Добавления клиента, выполняется в боковой панели системы выбирается блок “Клиент” в раскрывшемся списке перейти в “Список клиентов”, откроется форма “Список клиентов” в которой, выбирается кнопка “Добавить клиента”

В открывшейся форме “Добавление клиента” необходимо заполнить блоки с полями: 

1.“Выбор схема создания клиента” — необходимо подтянуть схем из списка по которой будет работать клиент, данная схема прописывается в рамках договора, 

2.“Выбор схемы работы клиента” — необходимо заполнить три поля:

• Тип клиента — юридическое лицо или Индивидуальный предприниматель
• Источник — откуда пришел клиент
• Чей клиент — указывается партнер, если он есть  

3.Заполнение схемы работы — “Процент маржинальности”, учитывать или не учитывать “Учитывать 6% налог в сумме выплат работникам”, “НДС(на всю сумму)”, “Связать баланс”

4.Заполнение данных организации — договор, номер договора, дата заключения договора, руководитель , ИНН, ОГРН и т.д.

После заполнения всей необходимой информации и выполнения сохранения формы “Добавления клиента” клиент добавляется в базу клиентов, и становится доступен для дальнейших действий. 

https://faq.handswork.pro/wp-content/uploads/2023/12/част1.mp4

Тарифы добаляются только для клиентов  работающих по схеме “Услуги с тарифами”. 

Для добавдения тарифа необходимо:

Далее необходимо для клиента создать объект в который будут добавлены тарифы.

1. Выбирается кнопка “Действие”
2. В открывшемся контекстном меню переходим в “Перейти к объектам клиента”
3. В открывшейся форме на кнопку нажимаем на кнопку “Добавить объект”
4. В форме “Добавления объекта” заполняются  данные о объекте и сохраняются
5. В созданом объекте через кнопку «Действия» переходим к «Показать тарифы объекта«
6. В открывшейся форме заполняются тарифы для объекта

https://faq.handswork.pro/wp-content/uploads/2023/12/тариффф2.mp4